2024-12-15，华福证券发布一篇基础化工行业的照管论说，论说指出，鼎龙股份（300054）ArF/KrF晶圆光刻胶签单两大厂，上海用好100亿元集成电路缱绻产业并购基金。

　　论说具体施行如下：

　　本周行情归来。本周，新材料指数收报3677.43点，环比着落1.89%。其中，涨幅前五的有金丹科技（300829）（13.35%）、朝阳新材（605399）（13.19%）、宏柏新材（605366）（12.66%）、八亿时空（8.26%）、沃特股份（002886）（7.8%）；跌幅前五的有博迁新材（605376）（-5.59%）、长阳科技（-5.29%）、飞凯材料（300398）（-5.01%）、中环股份（-4.81%）、皇马科技（603181）（-4.8%）。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报6519.48点，环比着落2.55%；申万三级行业涌现器件材料指数收报1174.15点，环比上升2.63%；中信三级行业有机硅材料指数收报6429.49点，环比上升0.3%；中信三级行业碳纤维指数收报1225.22点，环比着落1.67%；中信三级行业锂电指数收报2065.01点，环比着落4.86%；见解可降解塑料指数收报1862.17点，环比上升1.13%。 鼎龙股份：ArF/KrF晶圆光刻胶冲突，签单两大厂。12月9日，鼎龙股份公告，公司控股子公司鼎龙（潜江）新材料有限公司坐褥的某款浸没式ArF晶圆光刻胶及某款KrF晶圆光刻胶家具前后凯旋通过客户考证，并于近期分歧收到共两家国内主流晶圆厂客户的订单，共计采购金额超百万元东说念主民币。（云尔开始：DT新材料） 上海：用好100亿元集成电路缱绻产业并购基金。上海市东说念主民政府办公厅印发《上海市赈济上市公司并购重组举止决策（2025—2027年）》，加速补助汇聚并购基金。引入专科赛说念商场化并购基金惩处东说念主，诱惑汇聚商场化并购基金，稳妥条目的纳入股权投资基金开发快速通说念。用好100亿元集成电路缱绻产业并购基金，开发100亿元生物医药产业并购基金。政府投资基金不错通过频频股、优先股、可转债等神气参与并购基金出资，并允洽让利。“链主”企业通过企业风险投资（CVC）神气围绕本产业链重要法子开展并购重组的，将CVC基金开发纳入快速通说念。（云尔开始：科创板日报、半导体芯闻） 要点主张：半导体材料国产化加速，卑劣晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利上风最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上重要中枢法子，看好彤程新材（603650）在入口替代方面的高速表现。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，束缚革命研发，完了入口替代，西南基地重叠空分开导双重布局，一体化产业链河山初显，提议心情华特气体。电子化学品方面，卑劣晶圆厂缓缓落成，芯片产能有望抓续开释，提议心情：安集科技、鼎龙股份。卑劣需求推动产业升级和矫正，行业迈入高速发缓期。国内抓续推动制造升级，高措施、高性能材料需求将缓缓开释，新材料产业有望快速发展。国瓷材料（300285）三伟业务保抓高增速，丝丝入扣打造齿科巨头，新动力业务爆发式增长，横向拓展、纵向延迟打造新材料雄风，提议心情新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能擢升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆（300596），珠海新基地产能缓缓开释，凭借康泰股份，进击千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，提议心情国内抗老化剂龙头利安隆。碳中庸配景下，绿电行业焕发发展，光伏风电装机量逐步攀升，提议心情上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业（603260）、EVA粒子本事行业卓绝的联泓新科（003022）、领有三氯氢硅产能的新安股份（600596）以及三孚股份（603938）。 风险指示 卑劣需求不足预期，家具价钱波动风险，新产能开释不足预期等

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